1、第一，找一个容易的切入点进入市场，比如，如果你对基金相对熟悉一点，那就去了解基金，如果对保险熟悉一些，那就先了解保险，不要什么都一起抓，想一下把面积扩大，成为别人那种能滔滔不绝谈论金融的人是有难度的。找自己熟悉和喜欢的，相对擅长的领域切入，读相关书籍，找相应的从业人员交流等等。
2、第六，你应该注意要进行长期和短期分析和投资两个方面的训练，仅仅做短是学不到全部金融知识的。
3、交易委托费：有的券商收取交易委托费，甚至每刷一次交易卡都回收取，1-5元不等，开户时应问好了。 不管你在哪里开户，在开户时就签好协议说明你所开户为“场外户”，那交易佣金不管你是否是通过网上做的，都会收取比较高的。
4、想了解投资方面知识的话，可以从最基础的《投资学原理》入手，这本书有助于你对资产的配置、资产的定价有一个概括性的了解；接着就需要楼主自己看看是想更深入了解哪方面的投资咯，比如《证券投资学》《期权期货及其他金融衍生品》都不失为行业入门的好书籍。
理财规划师是一种专业人士，通过专业的理财知识，帮助个人、家庭以及中小企业、机构实现财富增长。无论是理财小白还是资深投资者，理财规划师都能为你提供一站式的理财咨询服务。两个等级等你挑战理财规划师包括国家职业资格二级和国家职业资格一级两个等级。
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。拥有此证书，将使你在财富管理领域中更具竞争力！贴心的理财顾问理财规划师是客户信赖的理财顾问，专业、全面、贴心。成为理财规划师，你将成为客户的信赖之选，为他们提供个性化的理财咨询服务。
CHFP是理财规划师证书。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。这一职业要求从业者具备丰富的金融知识和实践经验，能够根据客户的需求和风险承受能力，为客户制定个性化的理财方案，帮助客户实现财富增值和保值。
初级、中级和高级的报名费用分别为380元、380元和580元，报名所需材料包括证件照、身份证复印件、学历证明和工作证明等。综上所述，理财规划师的报考不仅需要对金融知识有深入理解，更需要关注行业动态和自身的职业规划。通过系统的培训和考试，你将踏上理财规划师的璀璨之路，开启财富管理新篇章。
前者做好了，可以成为一个称职的老师，把后者做好了可以成为一个好老板，而如果把这两者都能做好，就是一个理财规划师。穷人为钱而工作，富人让钱为自己工作。中国30年经济高速发展造就了大约100万个千万级富豪。这些人群急需要专业人士帮其打理财富，以保值增值。
直接联系考试报名在线客服，或拨打021/61651128咨询。入门资格考试一般从业资格考试，专为即将进入证券业的朋友设计，考察专业基础知识和法律法规。入门资格考试设两门：《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》。专业资格考试专项业务类资格考试，面向已从业者，测试专业能力及操守。
一般从业资格考试，即“入门资格考试”，主要面向即将进入证券业从业的人员，具体测试考生是否具备证券从业人员执业所需专业基础知识，是否掌握基本证券法律法规和职业道德要求。
通过证券业从业人员资格考试，你将获得成绩合格证书，而且考试成绩长期有效。一旦你通过基础科目及任意一门专业科目考试，就可以获得证券从业资格。证券行业前景广阔证券行业是一个前景广阔的行业，参加证券业从业人员资格考试是迈入这个行业的必经之路。
考过的基础知识成绩合格即等于新制度的入门资格考试合格，成绩长期有效。新政策的原则就是考了不白考。个人经验来说如果对证券市场极为陌生，应该着重看书，如果对证券市场比较熟悉，看习题会比较好，整体来说难度不大。
证券从业资格证一般从业考试科目：金融市场基础知识、证券市场基本法律法规，两科必考，可分开报考。证券从业资格证各专项业务类资格考试科目1科。考试科目分别为：保荐代表人胜任能力科目《投资银行业务》、证券分析师胜任能力科目《发布证券研究报告业务》、证券投资顾问胜任能力科目《证券投资顾问业务》。
通常从业资格考试，即入门资格考试，主要面向马上进入证券业从业的人员，详细测验考生能否具有证券从业人员执业所需专业基础知识，能否掌握基本证券法律法规和职业品德门槛。
社会上的人不同阶级有不同的圈子，要努力打入你需要的圈子。
首先是你的人接触客户，人的长相我们不好改变，但是我们可以改变自己的自身素质和专业水平，这一点很重要。给人的第一印象自不用说，要注重仪容仪表也不用说，这是销售最基本的。在这里我想说的一点就是要靠你的专业水平取信客户，让客户相信你。
开发新客户，最主要的问题是客户对公司的信任，所以该公司应该做好充分的工作，给投资人以安全感，让顾客放心把自己的钱交给公司保管。公司已方面在打造信誉的时候，另一方面应该吸引新顾客加入，扩大宣传力度，让不知道的人知道，不了解的人了解，这样公司的交易规模肯定会扩大。